Vielen Dank für Ihre Anfrage
Ihre Nachricht ist sicher bei Ulamovixero eingegangen. Viele Menschen zögern, einen ersten Schritt in Richtung strukturierte Finanzplanung zu machen – umso mehr schätzen wir Ihr Vertrauen. Wir prüfen Ihre Angaben sorgfältig und melden uns mit einer Rückmeldung, die zu Ihrer Situation passt. Ergebnisse können sich je nach Person unterscheiden, doch der Weg dahin bleibt transparent und nachvollziehbar.
Ihre Referenz
Wird in unserer Bestätigungsmail an Sie angegeben
Wie es jetzt weitergeht
Formular erfolgreich gesendet
soeben abgeschlossenIhre Angaben wurden erfolgreich übermittelt und technisch erfasst. Sie können diese Seite nun schliessen oder weiter auf ulamovixero.sbs stöbern, während wir Ihre Anfrage intern weiterleiten.
Inhaltliche Prüfung Ihrer Anfrage
innerhalb weniger WerktageUnser Team sichtet Ihre Nachricht, ordnet Ihre Fragen Themen wie Finanzplanung, Vorsorgeplanung oder Ruhestandsplanung zu und prüft, ob wir Rückfragen stellen sollten, bevor wir einen Terminvorschlag senden.
Vorschlag für Erstgespräch
nach der Prüfung Ihrer AngabenAuf Basis Ihrer Angaben schlagen wir Ihnen mögliche Termine und Formate für ein Erstgespräch vor. Dabei informieren wir transparent über Rahmen, Ablauf und mögliche nächste Schritte.
Gemeinsame Planung der nächsten Schritte
gemäss gemeinsamem TerminIm Gespräch klären wir Ihre Ausgangslage, Erwartungen und Prioritäten und besprechen, welches Vorgehen in der Finanzplanung für Sie sinnvoll ist. Erst danach entscheiden Sie, ob und wie Sie mit uns weitergehen möchten.
Ihre Anfrage wird geprüft
Ihre Nachricht ist bei uns eingetroffen und wird nun von unserem Team geprüft. Wir ordnen Ihre Angaben ein, schauen, welche Themen für Sie im Vordergrund stehen, und prüfen, ob Unterlagen fehlen. Anschliessend melden wir uns mit Vorschlägen für das weitere Vorgehen, damit Sie wissen, wie wir Ihre Finanzplanung Schritt für Schritt angehen können.
In der Regel melden wir uns innerhalb weniger Werktage mit einer Rückmeldung zu Ihrer Anfrage.
Noch etwas unklar?
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Anfrage nicht alle Fragen abdeckt oder Sie zusätzliche Unterlagen senden möchten, schreiben Sie uns einfach eine kurze Nachricht mit Ihrem Namen und, falls vorhanden, der Referenz aus unserer Bestätigungs-E-Mail.
Bitte behalten Sie unsere Bestätigungs-E-Mail, da wir darin eine Referenz zu Ihrer Anfrage angeben. Wenn Sie uns kontaktieren, können Sie diese Referenz angeben, damit wir Ihr Anliegen schneller zuordnen und Ihre Finanzplanung effizienter vorbereiten können.